ネットプロテクションズ、商談ログのSalesforce入力をAIで自動化

後払い決済サービスを提供する同社は、法人営業の商談記録づくりと営業支援システムへの転記に時間を取られていた。そこで商談の音声を解析して議事録を生成し、Salesforceへ自動で書き込むAIツールを導入した。記録が担当者任せにならず、組織として商談内容が蓄積される状態をつくることが狙いである。発表では、記録を残すだけでなく、蓄積した内容を営業活動の再現性向上に使う方針が示されている。

• 同社の発表によると、議事録作成にかかる時間は1件あたり約30分から数秒に短縮された
• 同社の発表によると、月間で200時間から400時間の工数削減につながった

商談記録の自動化は時間削減だけが成果ではない。入力の抜け漏れが減ることで、営業ノウハウが個人ではなく組織に残る点に価値がある。導入を検討する際は、削減工数と合わせて「どの情報を必ず残したいか」を先に決めておくと効果を測りやすい。