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業務レポート

営業活動の支援はAIに任せられるか

商談記録の作成と提案書のたたき台づくりはAIに任せられる。顧客との関係づくりと最終提案は人が持つ。

01

任せられる範囲と、任せにくい範囲

AIに任せられる

  • 商談の録音からの記録作成と、顧客管理システムへの入力
  • 提案書や見積書のたたき台の作成
  • 訪問前の企業情報の下調べと、想定質問の整理
  • 過去の商談履歴からの次アクションの提案

人が持つべき

  • 顧客との信頼関係の構築
  • 価格や条件の最終判断と交渉
  • 相手の反応を見ながらの提案内容の組み替え
02

公開されている導入事例

各社の公開情報をもとに編集部が要約しました。数値は各社の発表に基づきます。

03

導入判断の観点

事例の横断整理から、編集部が導入検討時に確認すべきと考える点をまとめました。

  1. 入力作業の削減は成果が見えやすい。まず記録の自動化から始めると、営業担当の抵抗が小さい
  2. 提案書の下書きは「そのまま出せる品質」を目指さない。叩き台があることで考える時間が前倒しになる点に価値がある
  3. 顧客管理システムに記録が溜まっていない組織では、AIに渡せる材料がない。導入前にデータの蓄積状況を確認する

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本サイトについて。編集部が独自に公開情報を調査し、業務単位に整理して報告しているサイトです。掲載企業による公式の案内ではありません。事例の本文は編集部による要約で、数値は出典の発表に基づく引用です。各事例に出典を明記していますので、詳細は必ず出典元の公式情報でご確認ください。掲載内容の訂正依頼はお問い合わせから承ります。

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