営業活動の支援はAIに任せられるか

各社の公開情報をもとに編集部が要約しました。数値は各社の発表に基づきます。

• その他三井不動産リアルティ株式会社2025-08-29 三井不動産リアルティ、商談記録の手入力をAI議事録でゼロに 不動産仲介を手がける同社は、営業担当が商談後にエクセルへ手作業で記録を入力する運用を続けていた。この負担を減らすため、AI音声認識で議事録を自動作成するサービス「YOMEL」を本格…
• 金融株式会社ネットプロテクションズ2026-05-13 ネットプロテクションズ、商談ログのSalesforce入力をAIで自動化 後払い決済サービスを提供する同社は、法人営業の商談記録づくりと営業支援システムへの転記に時間を取られていた。そこで商談の音声を解析して議事録を生成し、Salesforceへ自動で書…
• ソフトウェア株式会社LegalOn Technologies2025-11-10 LegalOn Technologies、予測AIとGeminiで見込み顧客に「なぜ有望か」の根拠を添えて営業に渡す 同社は自社の営業部門とマーケティング部門向けに、見込み顧客の商談化しやすさを予測するAIを構築した。顧客のメタ情報や行動データから商談化確率をスコアとして算出する仕組みだが、当初は…
• IT（ソフトウェア販売、システム構築）株式会社ソフトクリエイト ソフトクリエイト、営業の準備から提案までをCopilotで支援し1人あたり1日約90分を削減 同社は、引き合いの増加で営業部の手が回らなくなり、会議の事前準備、会議後の情報整理、提案書の品質確保という基本の動きが十分にできなくなっていた課題に対し、Microsoft 365…

事例の横断整理から、編集部が導入検討時に確認すべきと考える点をまとめました。

1. 入力作業の削減は成果が見えやすい。まず記録の自動化から始めると、営業担当の抵抗が小さい
2. 提案書の下書きは「そのまま出せる品質」を目指さない。叩き台があることで考える時間が前倒しになる点に価値がある
3. 顧客管理システムに記録が溜まっていない組織では、AIに渡せる材料がない。導入前にデータの蓄積状況を確認する
4. スコアや確率だけを算出するAIは、現場が結果を信頼して行動に移せるとは限らない。数字の根拠を自然な文章で説明する仕組みまで含めて設計すると、定着しやすくなる
5. 削減時間は、会議の事前準備、会議後の整理、提案作成のように工程別に見積もると、効果の出どころが分かる。公開事例には、雛形の用意、成功体験の共有、先に使いこなす人からの指導を組み合わせて定着させているものがあり、使い方を個人任せにしない運用も導入判断に含めたい

• 議事録の作成 録音からの文字起こしと要約はAIに任せられる。決定事項の確定と、書けない話の線引きは人が持つ… 事例5件
• マーケティングのコンテンツ制作 広告文やSNS投稿の案出しと下書きはAIに任せられる。世に出す前の確認と、ブランドの一貫性の… 事例4件
• 請求書処理と経理入力 受け取った請求書の読み取りと仕訳の下書きまではAIに任せられる。最終確認と承認は人が持つのが… 事例4件
• 問い合わせ対応の一次受付 よくある質問への回答と、内容の整理と振り分けはAIに任せられる。判断が割れる案件と苦情対応は… 事例7件
• 採用業務（書類選考と候補者対応） 日程調整や定型連絡はAIに任せられる。合否の判断そのものを任せるのは、公平性の観点から避ける… 事例4件
• 検品と品質検査 外観検査の判定はAIに任せられる領域が広い。ただし不良品の見逃しをどこまで許容するかを、先に… 事例4件